Действие происходт в гористом ущелье.В довоенное время там был построен заводской комплекс, который впоследствии не пострадал от бомб. Когда Анклав начал наращивать свое присутствие в Пустоши, они нашли его и, решив использовать в своих целях, устроили там свою базу. Об этой активности пронюхали Изгои Братства и, решив что пахнет технологиями, направили на разведку небольшой отряд. Можно их замочить, и на этом присутствие Изгоев в моде заканчивается, а можно помочь(но Карл должен выжить) и они еще себя проявят. Также есть мирные жители поселка, которых вся эта активность не радует, бар рейдеров, которым все пофигу, и, конечно, Анклав, которай заварил всю кашу. Можно выполнять задания за них всех , причем часто от действия игрока меняется способ дальнейшего прохождния(хотя вариант "убей всех " никто не отменял). Из локаций имеется само ущелье, пещеры, (полу)разрушенные цеха, бункер анклава, тоннели, бар рейдеров, заводское Убежище, аэродром(небольшой). Строгой сюжетной линии нет, просто собрались в одном месте куча людей все со своими интересами, а тут мы пришли ;)